ファイナンシャルプランナー(FP)のノウハウを結集した、無料のライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System 5

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レポートへの氏名反映方法

当ライフプランソフトは、家計プランのご家族情報に氏名を入力できません。これは、インターネット上での個人情報保護の観点から、入力できないようにしているためです。
(以前のバージョンは氏名入力欄がありましたが、現在は廃止しています)

しかし、FPユーザーの中には、相談顧客の氏名入りのレポートを作成したい方もいらっしゃいます。

そのようなFPユーザーのために、簡単にご家族の氏名入りレポートを作成できる仕組みを用意しています。

ご家族の氏名入りレポート作成の仕組み

Excel形式のレポートファイルのある一か所に、利用者のパソコン上で氏名を記入します。その一箇所を書き換えるだけで、Excelファイル全体にわたり、入力した氏名が表示される仕組みです。

この仕組みにより、ネット上では個人情報を送信しなくとも、個人情報が含まれた家計分析レポートExcelファイルを作ることができます。

なお、Excel形式のレポートを編集するためには、ソフト利用者のパソコンにExcelのソフト(バージョン2007以降)をご用意いただく必要があります。Excel互換ソフトでも同じことができるかもしれませんが、動作保証の対象外とさせていただいております。あらかじめご了承ください。

 

具体的な操作方法

※Microsoft Excel(バージョン2007以降)がインストールされていることを前提とします。

収入や支出のプランニング設定を行う

通常通り、収入や支出に関する項目を、設定していきます。

家計分析レポートをダウンロード

プランニング設定を終えたら、家計分析レポートを作成し、パソコンにダウンロードします。
そのやり方は、家計分析レポートの作成とダウンロードのページでご説明しています。

ダウンロードしたら、パソコンで開いてください。

氏名の記入

家計分析レポートExcelファイルに「ご家族情報」というシートがあります。
下記画面で示す位置に、ご家族の氏名を入力してください。

 

この位置に氏名を入力すると、連動して家計分析レポート中のさまざまな場所に氏名が表示されるようになります。
レポート全体にわたり、一つ一つの氏名を書き換える必要がなく、大変便利です。

 


※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古いものである場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 


 

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