2021/2/14(日) 開催の様子

この1カ月間のバージョンアップ解説

• 画面上でグラフとキャッシュフロー表の表示機能
• トップページの変更
• レポート作成画面
• 令和3年度年金額改定

バージョンアップした機能について、簡単に解説しました。

FPユーザーからいただいた問い合わせと回答

• 個人ユーザーとFPユーザーのそれぞれで、保険の登録数の調査結果
• 当ソフトのメールマガジンを使った宣伝告知について
• 住宅ローン連帯債務における、住宅ローン控除とシミュレーション
• 複数の家計プランの比較方法（同一画面で比較する方法）
• シングルの必要保障額について

個人ユーザーとFPユーザーとで、どれくらい保険を登録しているのかの統計データをご紹介しました。

 

シングルの必要保障額の計算方式について、参加者の方と議論し、意見交換も行いました。

個人ユーザーに関する情報提供

• 日経WOMANに掲載いただいたことによる、一般生活者からの反響
• ライフプランシミュレーションを行おうと思ったきっかけ、目的
• ライフプランシミュレーションに何を期待しているか
• FPのことをどのように見ているか（信頼できる、相談に行かない、など）
• 個人ユーザー向けの取り組みの紹介（ライフプランニング講座など）

FPではなく個人ユーザーの方が、どのようなきっかけでライフプランシミュレーションをしようと思ったのかの調査結果をご紹介しました。
少なからず、FPがきっかけとなったケースもあるようですね。

※一部、非公開のため、画像を加工しています。

FPユーザー同士の情報交換・質疑応答

• 新しいレポートデザインに変更になることについて、意見交換
• 個人年金保険や確定拠出年金の死亡保険金の入力について
• 個人ユーザーと家計プランを共有する方法
• 大幅に支出を減らす提案をしたときの、顧客の反応と、FP側の責任
• 国立の6年生大学に入学する場合の教育費設定
• 当ソフトで採用している統計値や計算式のついて

新しいレポートのデザイン例を先行してご紹介しました。
参加者から改善点もいただき、さらに改良を加えて今後にリリースさせていただこうと思います。

その他

• 今後予定しているバージョンアップと、参加者からの機能拡張リクエスト
• サーバーメンテナンスの計画など

 

 

FPユーザー向けのメールマガジンを発行しています。SNSもフォローください！

このサイト全体から検索

FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System

Copyrght (C) 2014-2021 Kiyoyuki Sato All right reserved