ライフプランソフト使いこなし＆ノウハウ研究会（FPユーザー向け）

概要

2021年2月～6月まで、開催していた勉強会です。

ライフプランソフト Financial Teacher System のFPユーザーを対象として、当ソフトの活用法やノウハウを、深掘りしていく研究会として運営していました。

Zoomを使ったオンラインで開催し、利用者同士で情報交換も行いながら、いわゆるユーザー会としても位置付けていました。

バージョンアップした機能について、簡単に解説しました。

ライフプランソフトの利用状況についてご説明する機会もありました。
個人ユーザーとFPユーザーとで、どれくらい保険を登録しているのかの統計データをご紹介しました。

シングルの必要保障額の計算方式について、参加者の方と議論し、意見交換も行いました。

FPではなく個人ユーザーの方が、どのようなきっかけでライフプランシミュレーションをしようと思ったのかの調査結果をご紹介しました。
様々な顧客のニーズ・行動があることも、みなさんのFP業務で役立てていただければと思います。
※一部、非公開のため、画像を加工しています。

お問い合わせをいただいた内容について、参加者の方にも共有しました。
当ソフトでできることと、できないことを解説し、できないことに対しては代案を情報提供させていただきました。