ライフプランソフト使いこなし&ノウハウ研究会(FPユーザー向け)

概要

2021年2月〜6月まで、開催していた勉強会です。

ライフプランソフト Financial Teacher System のFPユーザーを対象として、当ソフトの活用法やノウハウを、深掘りしていく研究会として運営していました。

Zoomを使ったオンラインで開催し、利用者同士で情報交換も行いながら、いわゆるユーザー会としても位置付けていました。

開催の様子

バージョンアップした機能について、簡単に解説しました。

 

ライフプランソフトの利用状況についてご説明する機会もありました。
個人ユーザーとFPユーザーとで、どれくらい保険を登録しているのかの統計データをご紹介しました。

 

シングルの必要保障額の計算方式について、参加者の方と議論し、意見交換も行いました。

 

FPではなく個人ユーザーの方が、どのようなきっかけでライフプランシミュレーションをしようと思ったのかの調査結果をご紹介しました。
様々な顧客のニーズ・行動があることも、みなさんのFP業務で役立てていただければと思います。
※一部、非公開のため、画像を加工しています。

 

お問い合わせをいただいた内容について、参加者の方にも共有しました。
当ソフトでできることと、できないことを解説し、できないことに対しては代案を情報提供させていただきました。


 

 

ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
役立つマネーの情報、ライフプランソフトの活用法をお届けしたり、セミナーなどイベントを企画しています。

FPユーザー向けの勉強会も開催中!
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会:

  • 6/23(日) ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会:

  • 6/23(日) 相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう!
  • 7/28(日) Excelで作る!税・社会保険・医療介護費も考慮したキャッシュフロー表


「FP勉強会」の公式サイトへ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジン・SNSもあります。


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