資産運用や老後資金づくりの計画も立てられる！

資産運用のシミュレーションもできる

ライフプランソフト（家計シミュレーションソフト）Financial Teacher Systemは、資産運用のシミュレーションができます。
まとまったお金を運用したい方、コツコツと積立投資をしたい方など、目的に応じたシミュレーションができます。
運用したお金を数年に分けて取り崩すなど、複雑な資産運用にも対応しています。

複雑な資産運用にも対応

運用中の利回りを途中で変化させる、積立投資をしつつまとまった資金を投資するなど、複雑な資産運用にも対応しています。
最大6つの資産運用を登録できるので、例えば次のような資産運用を組み合わせることができます。

確定拠出年金のシミュレーションもできる

確定拠出年金は、節税メリットが強く、上乗せの老後年金作りに有効な制度です。
現在の確定拠出年金制度をソフト上で再現しており、60歳まで引き出せない、受け取りを一括や年金形式から選べる、掛金や運用利回りを途中で変更できる、などのシミュレーションが可能です。
また、掛金に応じて節税の恩恵が受けられることも計算もできます。
さらに、夫婦それぞれの運用シミュレーション結果も確認できます。

【FP対象】資産運用提案に活用できる

FPの皆さんが提案する運用プランをシミュレーション上再現させることができます。
投資する金額や投資利回りも、自由に設定ができます。
また、確定拠出年金は、個人型と企業型の両方に対応もしています。

皆様が提案するプランを実行することで、相談者の資産状況がどう変化するかを示したレポートを簡単に作成できます。
そのレポートを相談者へ提示することで、説明を分かりやすく簡単に行うことができます。

資産運用の提案勉強会を定期的に開催

当ソフトを使って、資産運用の提案につなげる方法を学ぶ勉強会も開催しています。
詳しくは、下記をご覧ください。

 

 

FP向けの勉強会（Zoom参加も可）

当ソフトを活用した勉強会（FPユーザー向け）

  • 6/27(日) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！
  • 7/1(木) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 7/24(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

  • 6/27(日) 様々な所得・控除の確定申告を学び、説明できるようになろう(e-Taxも)
  • 7/11(日) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 7/24(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 7/24(土) 高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そう！
  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ

当ソフト開発者が運営している、姉妹サイト「FP勉強会」へ移動します。

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