資産運用や老後資金づくりの計画も立てられる!

資産運用のシミュレーションもできる

ライフプランソフト(家計シミュレーションソフト)Financial Teacher Systemは、資産運用のシミュレーションができます。
まとまったお金を運用したい方、コツコツと積立投資をしたい方など、目的に応じたシミュレーションができます。
運用したお金を数年に分けて取り崩すなど、複雑な資産運用にも対応しています。

複雑な資産運用にも対応

運用中の利回りを途中で変化させる、積立投資をしつつまとまった資金を投資するなど、複雑な資産運用にも対応しています。
最大6つの資産運用を登録できるので、例えば次のような資産運用を組み合わせることができます。

確定拠出年金のシミュレーションもできる

確定拠出年金は、節税メリットが強く、上乗せの老後年金作りに有効な制度です。
現在の確定拠出年金制度をソフト上で再現しており、60歳まで引き出せない、受け取りを一括や年金形式から選べる、掛金や運用利回りを途中で変更できる、などのシミュレーションが可能です。
また、掛金に応じて節税の恩恵が受けられることも計算もできます。
さらに、夫婦それぞれの運用シミュレーション結果も確認できます。

【FP対象】資産運用提案に活用できる

FPの皆さんが提案する運用プランをシミュレーション上再現させることができます。
投資する金額や投資利回りも、自由に設定ができます。
また、確定拠出年金は、個人型と企業型の両方に対応もしています。

皆様が提案するプランを実行することで、相談者の資産状況がどう変化するかを示したレポートを簡単に作成できます。
そのレポートを相談者へ提示することで、説明を分かりやすく簡単に行うことができます。

資産運用の提案勉強会を定期的に開催

当ソフトを使って、資産運用の提案につなげる方法を学ぶ勉強会も開催しています。
詳しくは、下記をご覧ください。

 

 

FP向けの勉強会を開催しています!

FPの方、お金のアドバイザーの方を対象に、実務力アップにつながる勉強会を開催しています。

当ライフプランソフトの活用勉強会(FPユーザー向け)

当ライフプランソフトの機能や使い方を学び、お客様にご満足いただけるコンサルティングの進め方も習得できます。
基礎から実践まで、3レベルに分かれています。

  • 10/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 10/24(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPとしての実践的なスキルを身につけて、お客様の課題を解決し、お客様に喜んでもらえるFPを目指していく勉強会です。

  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
  • 10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 11/7(日) 2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう
  • 11/7(日) 地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携
  • 11/15(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ


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