×

×

家計プランの共有機能（他ユーザーから受け取る）

他のユーザーから家計プランを共有してもらい、それを受け取る場合の説明です。
あなたが自分の家計プランを、他のユーザーに共有する場合はこちら。

家計プランを受け取れる条件

家計プランを受け取れるのは、次のいずれかの条件を満たした方です。

共有のためのURLを教えてもらう

共有してくれる相手から、次のような連絡をもらってください。

他ユーザーから家計プランを受け取るためには、所定のURLにアクセスする必要があります。
電子メールやLINEなどの方法で、このURLを共有先の相手から教えてもらうことになります。

家計プランを受け取るURLにアクセス

共有してくれる相手から教えてもらったURLにアクセスしてください。

必要なら家計プラン名を変更し、「家計プランを受け取る」ボタンを押します。

受け取った家計プランにアクセス

受け取った家計プランが、家計プラン一覧画面に表示されます。
共有先相手と同じ家計プランを、保有した状態になります。

注意点

当ソフトではセキュリティ上の理由で、同一の家計プランを複数のユーザーがアクセスすることを認めていません。
その代わりに、家計プランのコピーを相手方に渡すという方法で、共有を実現しています。同一の家計プランを、互いに編集し合うのではなく、互いに別の家計プランとして取り扱う点に、ご注意ください。

共有直後は、お互いに同じ家計プランを共有した状態となります。
ただしコピーであるため、共有した家計プランにあなたが変更を加えても、相手方の家計プランには反映されません。（その逆も同じです）

個人ユーザー間では、家計プランを共有することはできません。共有する側、される側のいずれか一方は、共有機能の利用登録済みのFPユーザーでなければなりません。

家計プランを受け取るためには、家計プランをあと1件以上保存できる余裕が必要です。家計プランの保存数上限に達している場合は、いずれかの家計プランを削除する必要があります。

関連リンク

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
役立つマネーの情報、ライフプランソフトの活用法をお届けしたり、セミナーなどイベントを企画しています。

FPユーザー向けの勉強会も開催中！
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会：

  • 6/23(日) ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会：

  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
  • 6/23(日) 相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう！


「FP勉強会」の公式サイトへ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジン・SNSもあります。

▲このページ一番上に戻る