家計プランの共有機能(概要)
作成した家計プランを、当ソフトをご利用の他のユーザーと共有する機能です。
主にファイナンシャルプランナーなどお金の専門家との相談で、利用することを想定した機能です。
あなたが作った家計プランを、他のユーザーにコピーするという方法で、共有を実現します。
共有したいと思った方からの操作が必要です
当ソフトで作成した家計プランが、勝手に誰かに共有されることはございません。
この点はご安心ください。
共有したいと思った人が、他のユーザーに共有する操作を行って初めて、共有が実現されます。
共有機能を使うための前提条件
まず、あなたが個人ユーザーかFPユーザーかを正しく把握している必要があります。
この違いを知りたい場合や、ご自身がどちらのユーザーかを知りたい場合は、個人ユーザーとFPユーザーの選択 のページをご覧ください。
以下では、個人ユーザーとFPユーザーの違いをご理解されているものとして、説明いたします。
個人ユーザーの方は、標準では次の動作となります。
- FPユーザーからはいつでも、家計プランを共有してもらうことができる。
- 自分から家計プランを共有するには、そのための設定変更を行うことが必要。共有先の相手は、一定の登録を受けたFPユーザーのみ。
- 個人ユーザー間では、共有を行うことはできない。
FPユーザーの方は、標準では次の動作となります。
- 家計プランを共有する場合も、共有してもらう場合も、一定の登録を受けなければならない。
- その登録を受ければ、個人ユーザーと家計プランの共有を行える。登録を受けたFPユーザー同士でも、共有を行える。
- 家計プラン共有機能の利用登録(FPユーザー対象)についてはこちらをご覧ください
共有機能の詳細は、下記ページからご覧ください。
- 他ユーザーから共有された家計プランを受け取る場合はこちら
(個人ユーザー・FPユーザー共通) - (個人ユーザー対象)FPユーザーに家計プランを共有する場合はこちら
- (FPユーザー対象)家計プランを共有する場合はこちら
※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。
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(個人ユーザーへのサポート企画)
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