FP相談の質と満足度がアップ！
ライフプランニング業務を効率よくサポート

ライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher Systemは、顧客一人一人のライフプランシミュレーションを効率よく、精度高く行えるソフトです。

無料のソフトでありながら、複数の相談顧客の管理もでき、市販ソフトに負けない高度な機能も多数搭載。
FPのライフプラン業務を効率よく、力強くサポートするソフトです！

いろいろな相談現場で活用できる！

家計診断、老後資金相談で活用！

老後までの収入・支出・貯蓄額を、分かりやすくシミュレーション。
老後資金に不安を抱える顧客に、解決の糸口を届けられます。

住宅相談で活用！

住宅ローンの返済だけでなく、購入後の長期的な資金計画もシミュレーションできます。
不安を抱えるお客様のために、FPとして心強いサポートをお届けできます。

保険相談で活用！

最大20件の保険を管理・計算でき、必要保障額も自動算出。
保障の過不足がない、適切な保険提案を行えます。

資産運用相談で活用！

積立投資、一括投資など多様な運用をサポート。
分かりやすくグラフで、資産運用の価値を顧客に示すことができます。

キャッシュフロー表もかんたん作成！

手作業だと作成に10時間ほどかかるキャッシュフロー表も、このソフトなら1クリックで自動作成！

顧客に渡せるレポートもワンクリックで作成！

分かりやすいグラフと詳細な数値で、分析結果をまとめています。
PDF形式とExcel形式でダウンロードできます。

相談顧客と画面を見ながらヒアリングし、操作できる

相談顧客と一緒に操作する画面は緑色・青色

緑色の画面では、収入や支出などの家計プランを入力します。
相談顧客と一緒に画面を見ながら、入力できます。
相談顧客は、画面を見て何をFPに伝えればよいか理解でき、ヒアリングもスムーズに短時間で進められます。

操作の中心となるメインメニューは、分かりやすいよう青色の画面にしています。

相談顧客に見せる必要のない管理画面は紫色

相談顧客の管理画面、ログインパスワード変更画面など、相談顧客に見せる必要がない画面は、紫色になっています。
管理画面に移動するためのボタンは紫色になっているので、うっかり管理画面を開くことがないよう、操作上の配慮がなされています。

 

定期的にバージョンアップ！機能は日々進化！

年金や税金など、FP6分野の制度改正にすばやく対応

毎年の税制改正、年金制度改正に素早く対応！
最新の制度に基づく高精度なシミュレーションを、お客様にお届けできます。

FPの知恵・ノウハウが結集されている！

FPユーザーのご意見、ご要望を積極的に反映して、開発を続けています。
機能追加・操作性向上のリクエストは、お問い合わせのページからお寄せください。

FP業務で活用できるライフプランシミュレーションソフトを、私たちとともに作っていきましょう！

当ライフプランシミュレーションソフトで、FP相談の質と満足度を高める6つのステップ

STEP1：ユーザー登録（無料）

ユーザー登録画面でからご登録ください（無料）
その際、顧客のためにライフプランシミュレーションをされるなら、「FPユーザー」をご選択ください。

ユーザー登録画面（抜粋）：

STEP2：ログインする

ユーザー登録時に設定したIDとパスワードで、ログインしてください。

STEP3：相談顧客の家計プランを入力

青い画面のメインメニューで、相談顧客の家計プラン（家族構成、収入、支出など）を入力していきます。
メインメニューでは、上の項目から順番に入力してください。
上側で入力した内容に応じて、下側の項目が変化するようになっており、みなさんの入力をスムーズに誘導する仕組みになっています。

STEP4：シミュレーション結果の確認

家計プランを一通り入力したら、最後にシミュレーション結果表示のボタンを押しましょう。
（青い画面のメインメニューの一番下に、そのボタンがあります）

 

画面上で、シミュレーション結果やキャッシュフロー表を確認できます。

さらに細かい分析結果が記載されたレポートも作れます（PDFまたはExcel形式）

STEP5：家計プランの改善策を考える

老後に貯蓄がなくなるなどの問題点があれば、次のような対策を考えてください。

• 収入を増やす（老後長く働く、資産運用する、など）
• 支出を減らす（生活費、住宅費など）

「お客様が実現可能かつ納得してくれる対策」を考えられるかが、FPの腕の見せどころです。
（実現不可能な内容でシミュレーションしても、顧客の信頼は得られません）

考えたその対策内容で、家計プランを作ってください。

STEP6：対策実行後のシミュレーション結果を確認する

対策を設定した家計プランで、再度シミュレーションを行い、問題が解決できたか確認しましょう。
下図のように、生涯にわたって貯蓄が0を下回らなければ、効果のある改善案だと顧客に理解してもらえるはずです。

まだ問題が解決しないなら、STEP5と6を繰り返します。解決できるまで改善案を考え、最終的な改善策をお客様に提示しましょう。

お客様のお金の課題解決・不安解消に、当ソフトを役立ててください！

生産性を高め、付加価値業務に専念しよう！

シミュレーション計算や資料作りなど、当ソフトに任せられることは、どんどん任せましょう。
顧客の獲得や、相談顧客と向き合う時間を増やして、FPとして付加価値の高い業務に専念してください。
当ソフトを活用し、生産性を高めましょう！

さらにソフトを使いこなしたい方へ

FP実務勉強会

当ソフトの機能や活用法を学び、FP相談業務のレベルアップを目指す勉強会です。
事例を使って、上手なライフプラン設計方法や、顧客に喜ばれる相談の進め方を学べます。

Zoom参加や録画視聴も可能で、開発者とも楽しく交流もできます！
詳しくは、当ソフト開発者が運営する下記勉強会の公式サイトをご覧ください。

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