FP相談の質と満足度がアップ!
ライフプランニング業務を効率よくサポート

ライフプランソフト Financial Teacher Systemは、顧客一人一人のライフプランシミュレーションを効率よく、精度高く行えるソフトです。

フリーソフトでありながら、複数の相談顧客の管理もでき、市販ソフトに負けない高度な機能も多数搭載。
FPのライフプラン業務を効率よく、力強くサポートするソフトです!

いろいろな相談現場で活用できる!

家計診断、老後資金相談で活用!

「老後2000万円足りない」の影響もあり、老後資金に不安を抱える人が増えています。
老後までの収入・支出を分かりやすくシミュレーションでき、解決の糸口を顧客に届けられます。

住宅相談で活用!

住宅ローンの返済だけでなく、購入後の長期的な資金計画も大切です。
住まい取得後のライフプランシミュレーションで、FPとして心強いサポートをお客様に提供できます。

保険相談で活用!

最大20件の保険を管理・計算でき、必要保障額も自動算出。
保障の過不足がなく、メリットある保険提案を行えます。

資産運用相談で活用!

積立投資、一括投資など多様な運用をサポート。
分かりやすくグラフで、資産運用の価値を顧客に示すことができます。

キャッシュフロー表もかんたん作成!

手作業だと作成に10時間ほどかかるキャッシュフロー表も、このソフトなら1クリックで自動作成!

FP業務を効率よくサポート!

顧客へは簡単なヒアリングでOK!

FPの皆さんが行うのは、シミュレーションに必要な家族情報、収入、支出をソフトに入力するだけ!
これらは、相談顧客から必要最低限のヒアリングで入手できます。
後はソフトでボタンを押せば、ライフプランシミュレーションを自動実行します。

顧客に渡せるレポートもワンクリックで作成!

家計の分析結果を、分かりやすいグラフと詳細な数値でまとめたレポートを作れます。
レポートは、PDF形式とExcel形式の2種類に対応。用途に応じて使い分けられます。

ITを活用し、FPならではの付加価値業務に専念しよう!

シミュレーション計算や資料作りなど、ITに任せられることは、どんどん任せましょう。
顧客の獲得や、相談顧客と向き合う時間を増やすなど、FPとして付加価値の高い業務に専念してください。
当ソフトを活用し、生産性と収益性を高めましょう!

毎週バージョンアップ!使いやすさと機能は日々進化

年金や税金など、FP6分野の制度改正にすばやく対応

毎年の税制改正、年金制度改正に素早く対応!
最新の制度に基づく高精度なシミュレーションを、お客様にお届けできます。

ご要望は、最短で翌週に実現

最新の制度に対応し、利用者が求める機能を素早く反映するため、バージョンアップ(新機能追加・操作性改善)を毎週行っています

フリーソフトなので、バージョンアップも無料。
いつも通りログインすれば、常に最新のソフトを利用できます。

FPの知恵・ノウハウが結集されている!

当ライフプランソフトは、FPユーザーのご意見、ご要望を積極的に反映しています。

機能追加・操作性向上のリクエストはお問い合わせのページからお寄せください。
皆様のご要望を最短で1週間後に反映できます!

FP業務で活用できるライフプランソフトを、私たちとともに作っていきましょう!

様々な雑誌、ニュースメディアで紹介されています!

雑誌:日経WOMAN・日経マネー・週刊エコノミストなど

ライフプランニング、FIRE、資産運用などの記事で、当ライフプランソフトをご紹介いただいています。

多くのニュースメディアでも紹介されています

FPや金融の専門家をITでサポートしている人物が開発!
ライフプランソフトの開発経験も豊富!

私がこのライフプランソフトを開発・監修している、開発チーム代表の佐藤潔之と申します。

普段は、お金の専門家(顧客の資産相談に乗る方)向けのコンピュータシステム開発や、業務コンサルティングの仕事をしています。

業務上、FP6分野の知識を活用しており、保険、資産運用、不動産、相続の業務システム(シミュレーションシステム含む)を手がけています。
ライフプランシミュレーションを含め、資産シミュレーションの開発は大小合わせて20以上の経験があります。

当ライフプランソフトは無料ですが、有償ソフトと同等にFP業務で活用できる点を高く評価され、9000人以上のFPユーザーにご愛用いただいています。

FPユーザーの皆さんとともに、一人でも多くの方がお金の不安をなくせる世の中を作っていきます!

開発チーム代表について詳しくはこちら

当ソフトでFP相談の質と満足度を高める6つのステップ

STEP1:ユーザー登録(無料)

顧客のためにライフプランシミュレーションをされるなら、ユーザー登録画面で「FPユーザー」をご選択ください。

ユーザー登録画面(抜粋):

STEP2:ログインする

ログイン画面で、ユーザー登録時に設定したIDとパスワードを入力してください。

STEP3:相談顧客の家計プランを入力

青い画面のメインメニューで、顧客の家族構成、収入、支出を含め、相談顧客の家計プラン(人生設計)を入力していきます。

STEP4:シミュレーション結果の確認

家計プランを一通り入力したら、最後にシミュレーション結果表示のボタンを押しましょう。
(青い画面のメインメニューの一番下に、そのボタンがあります)

 

画面上で、シミュレーション結果やキャッシュフロー表を確認できます。

さらに細かい分析結果が記載されたレポートも作れます(PDFまたはExcel形式)

STEP5:家計プランの改善策を考える

老後に貯蓄がなくなるなどの問題点があれば、次のような対策を考えてください。

「お客様が実現可能かつ納得してくれる対策」を考えられるかが、FPの腕の見せどころです。
(実現不可能な内容でシミュレーションしても、顧客の信頼は得られません)

考えたその対策内容で、家計プランを作ってください。

例:日常生活費の金額を、減らして再入力

STEP6:対策実行後のシミュレーション結果を確認する

対策を設定した家計プランで、再度シミュレーションを行い、問題が解決できたか確認しましょう。
下図のように、生涯にわたって貯蓄が0を下回らなければ、効果のある改善案だと顧客に理解してもらえるはずです。

まだ問題が解決しないなら、STEP5と6を繰り返します。解決できるまで改善案を考え、最終的な改善策をお客様に提示しましょう。

お客様のお金の課題解決・不安解消に、当ソフトを役立ててください!

さらにソフトを使いこなしたい方へ

定期的に、ライフプランソフト活用勉強会を開催

当ソフトの機能や活用法を学び、FP相談業務のレベルアップを目指す勉強会を開催しています。
事例を使って、上手なライフプラン設計方法や、顧客に喜ばれる相談の進め方を学べます。
開発者とも楽しく交流もできますよ!

Zoom参加や録画視聴も可能。
詳しくは、当ソフト開発者が運営する下記勉強会の公式サイトをご覧ください。
FPスキルアップにつながるメールマガジン・SNSもあります。

上手なシミュレーションのコツはこちら

FP業務ごとの解説ページはこちら

 

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ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
役立つマネーの情報、ライフプランソフトの活用法をお届けしたり、セミナーなどイベントを企画しています。

FPユーザー向けの勉強会も開催中!
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会:

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会:

  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう!


「FP勉強会」の公式サイトへ移動します。

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