個人ユーザーとFPユーザーの選択

ユーザー登録時に、利用目的に応じて「個人ユーザー」か「FPユーザー」かをご選択いただきます

個人ユーザー(自分の家計分析・シミュレーションで利用)

お客様のためではなく、自分自身の家計分析・シミュレーションのために当ソフトを使う場合は、こちらを選んでください。
お金の専門知識がなくても、シンプルな操作で詳しい家計分析を行えます。

個人ユーザーで表示されるシミュレーション結果や家計分析レポートは、第三者に配布するには適さない記述が含まれています。FP利用には向かないのでご注意ください。

FPユーザー(お客様の家計分析・ライフプラン立案で利用)

FP・金融・不動産業者、社労士、税理士など、お客様のお金の課題解決のために当ソフトをご利用される場合は、こちらを選んでください。
FPユーザーで作成する家計分析レポートは、お客様など第三者への配布に適した書式となっています。

個人ユーザーで使えるすべての機能に加え、高度な家計分析・シミュレーションの機能が使えます。さらに複数の相談顧客のライフプランも管理できます。

導入時の動作検証として利用される場合のご注意

動作確認のつもりで使われる場合であっても、最初からFPユーザーでご利用ください。
個人ユーザーを選ぶと、本来想定されている動作確認も、正しく行えません。

自分の家計分析・シミュレーション用途でご利用の場合に限り、「個人ユーザー」としてご利用ください。

配信されるメールマガジンも異なります

個人ユーザーには、個人のシミュレーションや、家計改善に関する情報が多く配信されます。
FPユーザーには、FP向けの勉強会・交流会の案内や、FP業務利用で役立つ情報を多く配信しています。

個人ユーザーとFPユーザーの切り替え方法

ユーザー登録後は、「登録情報の変更」画面でいつでも切り替えられます。
ただし、一度FPユーザーとして設定すると、個人ユーザーに戻る時に下記の制約があります。

 

 

FP向けの勉強会を開催しています!
(Zoom参加OK! 録画配信も実施中!)

当ライフプランソフトの活用勉強会(FPユーザー向け)

ソフトの機能や使い方を学び、お客様にご満足いただけるコンサルティングの進め方も習得できます。基礎から実践まで、4レベルに分かれています。

  • 2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
  • 2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
顧客満足度を高めるFP実務勉強会

お客様に価値あるFP業務を行うための、実務で役立つスキルを学べる勉強会です。

  • 1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
  • 1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!


当ソフト開発者が運営しているサイト「FP勉強会」へ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジン・SNSもあります。

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