「FPのためのライフプランソフト事例研究会」初期メンバー募集
2024/10/1 更新(Q&Aを追記)
2024/10/3 更新(会の概要と応募後の流れを追記)
会の概要
2025年から「FPのためのライフプランソフト事例研究会」という会をスタートします。
ソフトの活用ノウハウや相談対応事例を、参加メンバー同士で共有し、ライフプラン相談のレベルアップを目指す会です。
この会はメンバー制を採用します。会の理念や目的に共感した方で構成し、定期的に顔合わせができる会として運営します。
お客様にどのような満足や価値をお届けしたのか、ライフプランソフトをどのように活用したのか、などを初期メンバー間で共有するところから、会をスタートしていきます。
相談スキルアップ、顧客との対話のコツ、上手なソフトの使い方、などの知見も深められる研究会です。
さらにこの会では、メンバー間での情報共有にとどまらず、
- FP向けライフプラン勉強会で、会のメンバーが講師を務め、ノウハウを広く情報提供していく
- 消費者向けのライフプランセミナーで、会のメンバーが講師を務め、消費者の金融リテラシー向上に貢献する
- Financial Teacher Systemの新機能開発、操作性向上につなげ、さらに業務で使えるソフトにしていく
など、社会への価値提供も行っていく会として、運営していく方針です。
メンバー募集について
この「FPのためのライフプランソフト事例研究会」初期メンバーを、このたび募集いたします。
初期メンバーは、Financial Teacher Systemを使って相談を行った事例をお持ちの方です。求める要件はこれだけです。業歴や相談件数などは不問です。
初期メンバーの最初の会合を、11/23(日)に東京都内で予定しています。
会場とオンラインで参加できます。
初期メンバーに応募される方は、この日は予定をあけていただけると助かります。
初期メンバー募集期限は、少々短いですが10/12(土)までとします。
当ライフプランソフトを使った相談経験があれば、遠慮せず、ぜひ初期メンバーとしてご応募くださいね!
私たちとともに、ライフプランニングの事例共有をしながら、相談レベルアップを目指しましょう!
応募後の流れ
10/19(土)までに、応募された方へは11/23(日)の会合のご案内をお送りいたします。
その時まで、お待ち願います。
Q&A
業務としては未経験だが、親戚や知人にボランティアで相談経験がある場合は、応募してよいですか?
はい、その場合もご応募可能です。
その時の事例について、応募フォームにご記入をお願いします。
11/23(日)はどうしても都合つかないのですが、応募してよいですか?
はい、その場合もご応募可能です。
相談事例をお持ちの場合は、ぜひご応募くださいね。
どのような業種の方が多く集まるでしょうか?(保険販売の人など)
どのような業種の方が多く集まるかの想定は、してません。
そもそも、さまざまな業種の方が当ソフトを利用されています。
またこの会に、特定の業種の方を選抜するつもりもありません。
会の趣旨と活動内容に共感していただいたFPユーザーの方なら、参加を歓迎する方針です。
補足
以上は、現時点の方針です。
会のメンバーFPのご要望をもとに、今後に方針は変わる可能性があります。
応募数が一定以上に達した場合、応募を締め切る場合があります。
お問い合わせはお気軽に
ご応募の前に質問などございましたら、お気軽に下記よりお問い合わせください。
Zoom参加OK・録画配信あり