「FPのためのライフプランソフト事例研究会」初期メンバー募集

2024/10/1 更新（Q&Aを追記）
2024/10/3 更新（会の概要と応募後の流れを追記）

会の概要

2025年から「FPのためのライフプランソフト事例研究会」という会をスタートします。
ソフトの活用ノウハウや相談対応事例を、参加メンバー同士で共有し、ライフプラン相談のレベルアップを目指す会です。

この会はメンバー制を採用します。会の理念や目的に共感した方で構成し、定期的に顔合わせができる会として運営します。

お客様にどのような満足や価値をお届けしたのか、ライフプランソフトをどのように活用したのか、などを初期メンバー間で共有するところから、会をスタートしていきます。
相談スキルアップ、顧客との対話のコツ、上手なソフトの使い方、などの知見も深められる研究会です。

さらにこの会では、メンバー間での情報共有にとどまらず、

など、社会への価値提供も行っていく会として、運営していく方針です。

この「FPのためのライフプランソフト事例研究会」初期メンバーを、このたび募集いたします。
初期メンバーは、Financial Teacher Systemを使って相談を行った事例をお持ちの方です。求める要件はこれだけです。業歴や相談件数などは不問です。

初期メンバーの最初の会合を、11/23(日)に東京都内で予定しています。
会場とオンラインで参加できます。
初期メンバーに応募される方は、この日は予定をあけていただけると助かります。

初期メンバー募集期限は、少々短いですが10/12(土)までとします。

当ライフプランソフトを使った相談経験があれば、遠慮せず、ぜひ初期メンバーとしてご応募くださいね！
私たちとともに、ライフプランニングの事例共有をしながら、相談レベルアップを目指しましょう！

10/19(土)までに、応募された方へは11/23(日)の会合のご案内をお送りいたします。
その時まで、お待ち願います。

はい、その場合もご応募可能です。
その時の事例について、応募フォームにご記入をお願いします。

はい、その場合もご応募可能です。
相談事例をお持ちの場合は、ぜひご応募くださいね。

どのような業種の方が多く集まるかの想定は、してません。
そもそも、さまざまな業種の方が当ソフトを利用されています。

またこの会に、特定の業種の方を選抜するつもりもありません。
会の趣旨と活動内容に共感していただいたFPユーザーの方なら、参加を歓迎する方針です。

以上は、現時点の方針です。
会のメンバーFPのご要望をもとに、今後に方針は変わる可能性があります。

応募数が一定以上に達した場合、応募を締め切る場合があります。

ご応募の前に質問などございましたら、お気軽に下記よりお問い合わせください。