「FPのためのライフプランソフト事例研究会」初期メンバー募集

2024/10/1 更新(Q&Aを追記)
2024/10/3 更新(会の概要と応募後の流れを追記)

会の概要

2025年から「FPのためのライフプランソフト事例研究会」という会をスタートします。
ソフトの活用ノウハウや相談対応事例を、参加メンバー同士で共有し、ライフプラン相談のレベルアップを目指す会です。

この会はメンバー制を採用します。会の理念や目的に共感した方で構成し、定期的に顔合わせができる会として運営します。

お客様にどのような満足や価値をお届けしたのか、ライフプランソフトをどのように活用したのか、などを初期メンバー間で共有するところから、会をスタートしていきます。
相談スキルアップ、顧客との対話のコツ、上手なソフトの使い方、などの知見も深められる研究会です。

 

さらにこの会では、メンバー間での情報共有にとどまらず、

など、社会への価値提供も行っていく会として、運営していく方針です。

メンバー募集について

この「FPのためのライフプランソフト事例研究会」初期メンバーを、このたび募集いたします。
初期メンバーは、Financial Teacher Systemを使って相談を行った事例をお持ちの方です。求める要件はこれだけです。業歴や相談件数などは不問です。

初期メンバーの最初の会合を、11/23(日)に東京都内で予定しています。
会場とオンラインで参加できます。
初期メンバーに応募される方は、この日は予定をあけていただけると助かります。

初期メンバー募集期限は、少々短いですが10/12(土)までとします。

当ライフプランソフトを使った相談経験があれば、遠慮せず、ぜひ初期メンバーとしてご応募くださいね!
私たちとともに、ライフプランニングの事例共有をしながら、相談レベルアップを目指しましょう!

 

 

応募後の流れ

10/19(土)までに、応募された方へは11/23(日)の会合のご案内をお送りいたします。
その時まで、お待ち願います。

Q&A

業務としては未経験だが、親戚や知人にボランティアで相談経験がある場合は、応募してよいですか?

はい、その場合もご応募可能です。
その時の事例について、応募フォームにご記入をお願いします。

11/23(日)はどうしても都合つかないのですが、応募してよいですか?

はい、その場合もご応募可能です。
相談事例をお持ちの場合は、ぜひご応募くださいね。

どのような業種の方が多く集まるでしょうか?(保険販売の人など)

どのような業種の方が多く集まるかの想定は、してません。
そもそも、さまざまな業種の方が当ソフトを利用されています。

またこの会に、特定の業種の方を選抜するつもりもありません。
会の趣旨と活動内容に共感していただいたFPユーザーの方なら、参加を歓迎する方針です。

 

 

補足

以上は、現時点の方針です。
会のメンバーFPのご要望をもとに、今後に方針は変わる可能性があります。

応募数が一定以上に達した場合、応募を締め切る場合があります。

お問い合わせはお気軽に

ご応募の前に質問などございましたら、お気軽に下記よりお問い合わせください。

 

 

 

 

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