ヒアリングシートのダウンロード

当ライフプランソフトをご利用のFPの皆様が、顧客相談の際に利用いただけるヒアリングシートをご用意しております。

制作者のご紹介とともに、ヒアリングシートをダウンロードできるようにしております。
ヒアリングシートはすべて、当ライフプランソフトをご利用のFPの方々にご厚意によって、ご提供いただいたものです。

当ソフトでFP相談を行われる際に、ぜひご利用ください。
開発チームとしても、ヒアリングシートをご提供いただいたFPの皆様に、感謝申し上げます。

 

RAPPORT Consulting Office 竹国弘城様

ヒアリングシート紹介文

Financial Teacher Systemのシミュレーションに必要となる情報のヒアリングのほか、オンライン面談の事前ヒアリングにも利用できる仕様としています。エクセル関数により一部を自動入力とし、入力箇所を減らしています。

基本は電子データのまま利用しています。
相談者にデータを送付し入力後に返信してもらう、または対面でヒアリングをしながら入力していく、という使い方をしています。

このヒアリングシートで受けている相談

ライフプランニング(家計状況の把握・見直し、保険、住宅など)

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唐津FPオフィス  兼武正和様

ヒアリングシート紹介文

このヒアリングシートは、住宅購入を目的としたものではありませんが、相談業務の依頼を受けるためのきっかけとなっています。
最初からちゃんとした資料を作るには、お客様との信頼関係が出来ていないと、そう簡単には情報を引き出すことはできません。

シミュレーションを行うには最低限必要だと思われるものを書き出してもらうようにしています。
資産額・その他の資産 を書いていただくのも抵抗があると予測できますが、「書ける範囲で結構です」と付け加えています。

年収については、参考データの業種別の全国平均年収額を利用させていただいておりますので、ヒアリングシートには年収額を記入欄は設けておらず、業種・企業規模を選択してもらう形にしています。
シミュレーション結果をお客様に提示する際に、ヒアリングシートの業種・企業規模の全国平均の年収で作成していることをお伝えしています。

実際の数字を教えていただくことで、精度の高いシミュレーション結果をお知らせできることもお伝えしています。
住宅購入を検討されている方は、住宅ローンの返済金額を賃貸住宅の家賃ぐらいまでならとお考えの方が殆どです。
ヒアリングシート下部の●住まい情報欄は、購入頭金の金額、毎月返済額、現在の賃貸の家賃だけを記入される方が多いです。
住宅ローンの新規借入の金利については、全期間固定金利のフラット35の金利を使用しています。

このヒアリングシートは、ワードファイルのまま利用しています。
相談業務の依頼を受けるためのきっかけとして、多くのFPの方にこのヒアリングシートを利用していただければ幸いです。

キャッシュフロー表を「未来の家計簿」と呼び、「未来の家計簿」を世の中に浸透させ、誰もが人生の資金繰りができるサービスをご提供することをミッションとしています。
「未来の家計簿」を簡単に作成できるのが、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemだと考えています。
お客様と共に Financial Teacher System で夢を叶えましょう!

このヒアリングシートで受けている相談

住宅購入を検討している方から、将来赤字家計にならないかなどの相談を多く受けます。

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海老原政子様「おゆみの相談室」

ヒアリングシート紹介文

ご相談者の目前にある悩みとともに、

など、ライフプラン全体をそれとなく意識してもらう項目を織り交ぜて構成しています。

実際には、借金がある方には別シートを付け加えたりするなど申込者の相談内容に合わせてアレンジしていますが必要な情報を上記で事前に受け取るようにしています。

Excelが使えるご相談者には電子データのままで使っています。
Excelが使えない方には、項目をテキストデータに直した書式をメールに直貼りしてやり取りしています。

試行錯誤しながら運用してきたシートですが、お役に立ちましたら嬉しいです。

このヒアリングシートで受けている相談

体感値ですが、家計改善のお悩みや結婚・出産を契機とした今後のライフプランへのご不安が多いです。
その次に、住宅購入前相談や保険見直し相談といった目的がはっきりしたご相談になります。

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めいファイナンシャル・プランニングルーム 馬渡初代様

ヒアリングシート紹介文

with コロナで新しい暮らしがはじまりました。こんな時にこそ知恵と工夫と夢と理想を持って前を向いて暮らして行きましょう。その為に、まずは自分の暮らしの中身を知ることが大切です。このヒアリングシートは家計見直しと誰しもが必ず経験する普通の相続に特化したシートになっています。シートの順番通りにご相談者さまにお話を伺って行けばご相談者さまが意識せずにしている行動や想いをシートに記入することができます。
電子データ利用を想定していますが、印刷して使用していただいても構いません。

FP としてご相談者さまの伴走者となるために「楽しく明るく笑いを含めた会話」でご本人も気づいていない生活の癖を見つけてください。そして一人でも多くのご相談者さまが理想とされる暮らしをゲットできるようがんばりましょう!このヒアリングシートを使ってくださる方は大切な仲間です。どうか大事にお使いください。

このヒアリングシートで受けている相談

(節約)家計見直し相談、セカンドライフをスタートさせる 60 代前後の方の暮らしのダウンサイジング相談、だれにでも起こり得る身近な終活相談。

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佐倉孝幸様

ヒアリングシート紹介文

このヒアリングシートに、夢、やりたいことをどんどん書いてください。
Excelファイルでの利用が7割、紙に印刷しての利用が3割程度となっています。
中立のプランニングをする仲間が増えれば嬉しいです。

このヒアリングシートで受けている相談

住宅購入シュミレーション、FIRE(早期リタイア)プラン

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株式会社Mapフィナンシャル 茂木禄人様

ヒアリングシート紹介文

是非、皆様に使用していただければと思います。
Wordファイルで使用することもあれば、印刷して使用することもあります。

このヒアリングシートで受けている相談

住宅に関する相談を受ける際に、よく利用しています。

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制作者の皆様へ

ヒアリングシートを更新された場合や、紹介文の変更をご希望の場合も、下記よりご連絡ください。

掲載ご希望の方へ

ヒアリングシートをご提供いただける方がいらっしゃいましたら、下記よりご連絡ください。
皆さまの御厚意が、多くのお金の相談現場での力となります。どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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FPの方、お金のアドバイザーの方を対象に、実務力アップにつながる勉強会を開催しています。

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当ライフプランソフトの機能や使い方を学び、お客様にご満足いただけるコンサルティングの進め方も習得できます。
基礎から実践まで、3レベルに分かれています。

  • 10/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
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  • 11/7(日) 2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう
  • 11/7(日) 地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携
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