ヒアリングシートのダウンロード

当ライフプランソフトをご利用のFPの皆様が、顧客相談の際に利用いただけるヒアリングシートをご用意しております。

制作者のご紹介とともに、ヒアリングシートをダウンロードできるようにしております。
ヒアリングシートはすべて、当ライフプランソフトをご利用のFPの方々にご厚意によって、ご提供いただいたものです。

当ソフトでFP相談を行われる際に、ぜひご利用ください。
開発チームとしても、ヒアリングシートをご提供いただいたFPの皆様に、感謝申し上げます。

 

RAPPORT Consulting Office 竹国弘城様

ヒアリングシート紹介文

Financial Teacher Systemのシミュレーションに必要となる情報のヒアリングのほか、オンライン面談の事前ヒアリングにも利用できる仕様としています。エクセル関数により一部を自動入力とし、入力箇所を減らしています。

基本は電子データのまま利用しています。
相談者にデータを送付し入力後に返信してもらう、または対面でヒアリングをしながら入力していく、という使い方をしています。

このヒアリングシートで受けている相談

ライフプランニング（家計状況の把握・見直し、保険、住宅など）

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海老原政子様「おゆみの相談室」

ヒアリングシート紹介文

ご相談者の目前にある悩みとともに、

など、ライフプラン全体をそれとなく意識してもらう項目を織り交ぜて構成しています。

実際には、借金がある方には別シートを付け加えたりするなど申込者の相談内容に合わせてアレンジしていますが必要な情報を上記で事前に受け取るようにしています。

Excelが使えるご相談者には電子データのままで使っています。
Excelが使えない方には、項目をテキストデータに直した書式をメールに直貼りしてやり取りしています。

試行錯誤しながら運用してきたシートですが、お役に立ちましたら嬉しいです。

このヒアリングシートで受けている相談

体感値ですが、家計改善のお悩みや結婚・出産を契機とした今後のライフプランへのご不安が多いです。
その次に、住宅購入前相談や保険見直し相談といった目的がはっきりしたご相談になります。

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めいファイナンシャル・プランニングルーム 馬渡初代様

ヒアリングシート紹介文

with コロナで新しい暮らしがはじまりました。こんな時にこそ知恵と工夫と夢と理想を持って前を向いて暮らして行きましょう。その為に、まずは自分の暮らしの中身を知ることが大切です。このヒアリングシートは家計見直しと誰しもが必ず経験する普通の相続に特化したシートになっています。シートの順番通りにご相談者さまにお話を伺って行けばご相談者さまが意識せずにしている行動や想いをシートに記入することができます。
電子データ利用を想定していますが、印刷して使用していただいても構いません。

FP としてご相談者さまの伴走者となるために「楽しく明るく笑いを含めた会話」でご本人も気づいていない生活の癖を見つけてください。そして一人でも多くのご相談者さまが理想とされる暮らしをゲットできるようがんばりましょう！このヒアリングシートを使ってくださる方は大切な仲間です。どうか大事にお使いください。

このヒアリングシートで受けている相談

（節約）家計見直し相談、セカンドライフをスタートさせる 60 代前後の方の暮らしのダウンサイジング相談、だれにでも起こり得る身近な終活相談。

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佐倉孝幸様

ヒアリングシート紹介文

このヒアリングシートに、夢、やりたいことをどんどん書いてください。
Excelファイルでの利用が7割、紙に印刷しての利用が3割程度となっています。
中立のプランニングをする仲間が増えれば嬉しいです。

このヒアリングシートで受けている相談

住宅購入シュミレーション、FIRE(早期リタイア)プラン

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株式会社Mapフィナンシャル　茂木禄人様

ヒアリングシート紹介文

是非、皆様に使用していただければと思います。
Wordファイルで使用することもあれば、印刷して使用することもあります。

このヒアリングシートで受けている相談

住宅に関する相談を受ける際に、よく利用しています。

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その他のヒアリングシート

過去に当ソフトご利用のFPより、ご提供いただいたヒアリングシートです。

 

掲載ご希望の方へ

ヒアリングシートをご提供いただける方がいらっしゃいましたら、下記よりご連絡ください。
皆さまの御厚意が、多くのお金の相談現場での力となります。どうぞよろしくお願いいたします。

ヒアリングシートを更新された場合や、紹介文の変更をご希望の場合も、下記よりご連絡ください。

 

 

ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
役立つマネーの情報、ライフプランソフトの活用法をお届けしたり、セミナーなどイベントを企画しています。

FPユーザー向けの勉強会も開催中！
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会：

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会：

  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


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