個人のライフプランをサポートする、FPの会

この会の概要

入会の対象は、ライフプランソフトFinancial Teacher SystemのFPユーザーとして登録している方です。会の目的は、次の2つです。

月に1回以上の定例会で、会員FP同士での情報交換や、ソフト開発者からのノウハウを習得できる機会もあります。

よくあるFP向けの学習会ではなく、個人ユーザーへ直接価値を届けることを目的とする会です。
会の運営代表は、当ライフプランソフト開発者でもある佐藤が担当します。

この会の設立の背景

2023年5月末時点で、当ライフプランソフトの利用者は4万6000人以上います。そのうち、自分のライフプランを検討したり、将来の不安解消のために利用している個人ユーザーが3万6000人ほどいます。

この個人ユーザーは、自分のライフプランに高い関心を持っていますが、FPとしての専門知識や経験を持っていません。
当ソフトを使えば、いつでも誰でもプロと同等のシミュレーションができます。しかしお金の専門知識がないために最終的な解決に至ることができず、次にとるべき行動が分からない・新たな課題に直面してしまった、という個人ユーザーもいます。
個人ユーザーの方へのアンケートでも、お金の課題解決につながる仕組みや企画がほしいという声ももらっています。

そこで、このような個人ユーザーの困りごとを解決しようと考えるFPを募集し、具体的な活動をしていこうと考えました
個人ユーザーにとってはお金の課題解決につながり、参加したFPの方にとってはさらなる活躍の場所になる会を、作ることにしたのです。

この会で取り組む内容

例えば下記のような取り組みを検討しています。

上記は一例にすぎません。皆さんがFPとして行いたい企画を、会として積極的に応援・サポートします。
当会の運営代表は、ライフプランソフトの開発や、FP業務のマネジメントやコンサルティングも行っています。そのノウハウをこの会でもお届けしますので、ご安心ください!

なので受け身で待ちの姿勢ではなく、自分の強みを発揮してどんどん企画してください。
集まったFP同士で意見交換も行えるので、お互いのFP業務のレベルアップにもつなげていきます。

 

また、有志のFPが集まって一つの組織体として行うので、次のことも可能です。

当ソフト公式サイトに、会員FPとしてプロフィールを掲載

ライフプランソフトを活用しているFPとして、宣伝効果を得られます。
(希望者のみ、掲載といたします)

大掛かりなイベントの企画・ プレスリリースの発行

一人(個人事業)では難しいことも、みんなで力を合わせることで可能になります。

参加メリット

個人ユーザーのニーズを踏まえた活動ができる

個人ユーザーから収集したニーズを共有します。皆で知恵を出し合うことで、個人ユーザーに喜んでもらえる企画を立てることができます。

FP業務に対する支援・サポートを得られる

ライフプランソフトの使い方に限らず、相談やセミナーの企画運営も、会としてお手伝いできます。
FPの皆さんの困りごとも解決しますよ!

一人ではできない大きな取り組みができる

複数のFPと情報交換をしながら、企画に取り組んでいくことができます。
時にはお互いにサポートを得ながら取り組むこともできるので、普段個人でFP活動をしている方は、組織体で動くこの企画を活用してください。

会期

会の運営期間は6か月間(2023年8月〜2024年1月末まで)で、以後更新制となります。
初回の第1期は、指示待ち型のFPではなく、自ら企画し行動できるFPを特に募集します。
皆さんの得意や強みを生かして、個人ユーザーに喜ばれるFP活動をしていきましょう!!

入会審査

入会申込時に、個人ユーザーのためにどのような活動をしていきたいかを申請していただきます。その申請内容が審査の対象となります。
そして審査通過後は、記入した申請内容に沿って、活動をしていくことになります。

審査の結果、皆さんが審査を通過するようアドバイスをする場合があります。その場合は、審査期間である6月30日までに、前向きに再応募をお願いします。
(ただし、審査通過を保証するものではない点をご了承ください)

なお、会社単位での応募はできません。
会社単位で参加を検討される場合は、別の制度である法人サポーター制度をご利用ください。

会費・審査料

会費 半年で22,000円
審査料 990円

入会後は、企画によっては講師料のお支払いがあったり、皆さんの売り上げにつながるFP業務を行うこともできます。入会後は、会費を回収するくらいの活動をすることも、検討してもらえたらと思っています。

申込の時点で審査料990円のお支払いが必要です。審査に通過した場合は、審査料は会費に充当するので、残額21,010円を銀行振込にてお支払いいただきます。

今回の募集(第1期)で対象外となる方

指示待ち型の人

すでにご説明の通り、会員FPの方は、個人ユーザーのためになる企画を自ら考え、実行してもらいます。
当会から、「●●してください」「●●を手伝ってください」と指示を出すことは想定していませんので、指示待ち型の方は対象外としています。

本業が忙しいなど、当会の活動に時間を取れない方

自ら企画を立てて実行するため、ご自身の時間を消費します。当会の活動に時間を取れなさそうな方は、今回の応募はご遠慮ください。

とにかく顧客や売り上げが欲しい方

売り上げにつながるFP活動も行えますが、当ソフトがフリーソフトという性質上、自分の売り上げアップが最大の目的という方には合致しません。
売り上げにならないならこの活動に参加しない、と心に決めている方は、応募自体をご遠慮ください。

Financial Teacher Systemをほとんど使ったことがない方

ある程度、当ライフプランソフトへの知見があることを前提としているためです。

注意点

参加後は、責任ある行動が求められます

この会は、セミナーばかりの「学習する会」ではなく、「個人消費者に相対する会」です。
自分の好きなこと・得意なことを行うにしても、責任ある行動が求められる点を、ご認識願います。

審査料、会費とも、途中返金はできません

審査の結果不採用となった場合も、審査料の返金はありません。その場合はお支払いいただいた審査料は、当ソフトの運営費に役立てさせていただきます。
退会される場合も、会費のご返金・清算はありません。

今後のスケジュール(予定)

入会までのスケジュール

応募・審査の期間:2023/6/1〜2023/6/30
審査結果の通知:2023/7/1〜7/4(全員に通知します)
会費のお支払い期限:2023/7/1〜7/10

第1回目の月例会

7/17(月・祝)の14時〜16時(予定)

入会されたFPの皆さんが集まり、今後どんな取り組みをするのかを発表しあい、企画の成功に向けた意見交換などを行います。
東京23区内の会場で行いますが、遠方の方はzoomで参加できます。
月例会の詳細は、正式に入会された方にご案内いたします。

審査を通過するポイント

最終更新:6/16

申込フォーム画面では、次の3つの審査項目を入力していただきます。
審査を通過するためのポイントを記載しますので、参考にしてください。

審査項目1:個人ユーザーに対して行いたい企画を記入下さい

あなたがどのようなことを企画し、行動していこうと考えているのかを、自分の強み・得意・興味をもとに考えて記入してください。
ただし、強み、得意、情熱を書いただけでは、審査通過とはなりません。 なぜなら、何を企画し行動するつもりなのかの記載がないためです。

例えば「ライフプランの大切さを伝えていきたい」と書かれた場合、ライフプランの大切さをどのように伝えるのか、その方法・企画内容も書いてください。
例えばセミナーを行って伝えるとか、SNSで伝えるとか、方法はいくらでもありますが、あなたはどのように行動・企画するのかを、記入してください

また、相談やセミナーを企画される場合は、以下についても記載ください。

当会での企画の際は、相談やセミナー後に別の商品やサービスへの誘導があるかどうか、どのような本業をもつFPの方なのか、は個人ユーザーの方に事前に開示する方針ですので、ご協力をお願いします。

なお、募集は独立系FPに限定しているわけではありません。保険代理店や不動産・建築事業者などの方も、ご応募いただけます。
相談は無料で、相談後に別のサービスへの誘導をされることを、禁止しているわけでもありません。
(保険や住宅購入を希望している個人ユーザーもいるためです)

当会では、あなたがすでに実施されているサービスへの集客も、行うことができます。
その集客も希望されるのであれば、審査項目1にその旨を記載ください。

審査項目2:その企画で達成したいあなたの目標・成果を記入ください

会期である半年後に、どのようにキャリアアップされるのかを把握し、それを応援する取り組みも当会で行います。
逆に目標を持たない方は、受け身の姿勢であると判断できます。ですから当会に参加される際には、目標をもってご応募をお願いします。

目標・成果は、定量的な数値で定めることを推奨します。目標を数値化できていれば、到達度を客観的に測りながら活動できるからです。

例えば「半年後までに相談件数50件を目指す」「半年間でセミナーを4回行う、100人の集客を目指す」とすれば、1か月あたりどれくらいの成果を出さねばならないか、またどのようにスケジュールを組まなければならないのかもわかり、活動計画を立てやすくなります。

また、数値目標は期間と組み合わせて記載ください。
例えば「セミナーを3回行う」とだけ書くのではなく、「半年の会期で3回」なのか「毎月3回」なのかも明確にしましょう。
達成が簡単すぎる目標や、達成が到底難しい目標ではなく、自分が少し背伸びをすれば到達できそうな目標を定めることを意識してみてください

ご自身で提供されているサービスへの集客を検討されている場合は、どれくらいの集客を目指そうとしているかも教えてください。

まだ当会が活動開始していないため、数値目標を定めにくいかもしれません。
活動開始後に目標を再調整する可能性もありますが、応募の段階では、まずはあなたがどれくらいの活動を予定しているか、その目標を教えてください。

あなたがたてた目標は、月例会で他の会員FPにも発表してもらう予定です。
目標を達成する姿を、他の会員FPも見ることになります。その過程で、参考になる情報をもらえたり、お互いの励みになったり、目標を見失わずにゴールに向かって活動を続ける力にもなります。

審査項目3:自身のサイト、SNS(ブログ、ツイッター等)のURLを記入下さい

記入されたURLは、公式サイトに掲載するプロフィールに組み込むことを想定しています。
つまり、個人ユーザーの方は、 あなたがどのような人かをこのURLから確認することになります。
ですので、あなたの自己紹介となるURL、あなたがFPとしてどのような取り組みをしているのかがわかるURL、を記載することが、望ましいです。

【参考】

上記の観点は、FPとして仕事を請けるときにや、FPの人材募集に応募するときにも、大切な観点です
あなたが他の応募者より、どの点がどれくらい優れているのかを、相手に伝える大切な観点です。
この観点も考慮の上で、審査項目への記入をお願いします。

これまでに寄せられたQ&A

最終更新:6/19

個人ユーザーにセミナーや相談をする際、有料で行ってもよいですか?

はい、有料でも無料でもどちらでも構いません。有料の際は、その金額も自由に決めていただけます。
会の運営者やメンバーとの意見交換しながら、決めることもできます。

セミナーを無料で実施した後、自分の有料サービスに集客してよいですか?

はい、可能です。
なお当会としては、後で有料のサービスのご案内があることを、個人ユーザーに事前に通知することを、ご了承ください。

当会の活動で、自分の有料サービスに集客を予定される場合は、審査項目にその旨をご記入ください。

会期途中で、新たな企画を実施してもよいですか?

審査の時点でお考えの企画をまずは実施していただきたいと考えていますが、会期の途中で企画を軌道修正したり、追加の施策を実行することは可能です。
ただしその場合は、他の会員との企画のバランス、 実施日程なども考慮の上で、再審査・調整を行う場合もありますことを、ご了承ください。

独立系FPの場合、応募できますか?
保険代理店や不動産業者の場合、応募できますか?

募集は独立系FPに限定しているわけではありません。保険代理店や不動産・建築事業者などの方も、ご応募いただけます。
(保険や住宅購入を希望している個人ユーザーもいるためです)

法人でFP活動をしている場合は、法人サポーター制度のほうになりますか?

このページでご紹介している会に参加された場合は、一個人としての活動となります。上記に記載の「参加メリット」も、個人に対してご提供を行うものであり、所属法人全体を対象にメリットをお届けすることは行いません。

法人としての活動のサポートを受けたい場合は、法人サポーター制度をご検討ください。

弊社所属のFP(従業員)を複数名応募させてよいか?

当会は、参加者が一個人として参加することを想定しています。
所属FP(従業員)に指示を出して当会に参加させる行為はご遠慮ください。
誰かの指示を受けて参加された方は、当会の趣旨に沿わないため、途中で退会していただく可能性があるのでご注意ください。

法人としての参画をご希望の場合は、法人サポーター制度をご検討ください。法人サポーター制度であれば、法人の目的に応じた取り組みを実施可能です。

みなさんのご応募を、お待ちしています!

FPらしく活動したい! という方は、ぜひご応募ください!
お金の悩む個人ユーザーのためになる活動を、当会でもサポートも得ながら、実現していきましょう!

応募にあたり審査料がかかりますので、疑問や質問があれば、お気軽に下記メールアドレスまでご連絡ください。

疑問がすべて解決してから、下記の申込フォームよりご応募ください。
皆様のご応募を、お待ちしています!

※2023年6月末で応募を締め切りました。次回募集を行う際には、Financial Teacher Systemのメールマガジンでご案内差し上げます。

 

 

 

ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
役立つマネーの情報、ライフプランソフトの活用法をお届けしたり、セミナーなどイベントを企画しています。

FPユーザー向けの勉強会も開催中!
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会:

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会:

  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう!


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