保険の一覧
当ライフプランシミュレーションソフトでは、複数の保険商品を統合して管理・分析できます。
さらに、保険料の支出や、保険金収入を自動計算し、キャッシュフロー表に反映できます。
保険のコンサルティングをされている方にもお使いいただける、高機能さも当ソフトの特長です。
保険一覧画面では、当ソフトに登録した保険を、生命保険、個人年金保険など、保険の種類ごとに、一覧表示します。
この画面から、新しい保険を登録したり、登録した保険を編集・削除できます。
設定項目を独立して入力可能
当ライフプランシミュレーションソフトでは、複雑で多様化する保険商品を効率よくシンプルに設定できるよう、次の項目を独立して入力できます。
- 保険基本情報:
保険契約日や保険料など、契約に関する基本事項 - 死亡保障:
死亡時に支給される保険金関する内容 - 個人年金:
受け取る年金や保障に関する内容 - 満期金・一時金:
満期金や一時金が支払われる保険であれば、その内容 - 世帯主・配偶者死亡後の契約:
世帯主が死亡後にその保険を継続するのか解約するのか、といったことを設定できます
をそれぞれ独立して入力できます。これにより、
- 定期的に一時金が受け取れる生命保険
- 既払込保険料額を死亡金とする、個人年金保険
- 個人年金付の介護保険
など複雑な保険商品も、シンプルに入力することができます。
画面設定の解説
家族死亡後の契約設定
通常は「表示しない」を選択してください。
「表示する」を選択すると、画面上に「世帯主・配偶者死亡後の契約設定」のボタンが表示されます。
被保険者以外の家族死亡後に、保険契約を継続するか解約するかを選べるようになります。
ただし保険についてある程度の知識を持っている必要があります。
※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。
家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから
FPユーザー向けの勉強会も開催中!
Zoom参加OK・録画配信あり
Zoom参加OK・録画配信あり
当ライフプランシミュレーションソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会:
- 1/18(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
- 1/18(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(1月度)
- 2/23(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(2月度)
- 3/29(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(3月度)
FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会:
- 1/25(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)
- 1/25(土) FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう!
- 2/23(日) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾