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保険の一覧

当ライフプランソフトでは、複数の保険商品を統合して管理・分析できます。
さらに、保険料の支出や、保険金収入を自動計算し、キャッシュフロー表に反映できます。
保険のコンサルティングをされている方にもお使いいただける、高機能さも当ソフトの特長です。

保険一覧画面では、当ソフトに登録した保険を、生命保険、個人年金保険など、保険の種類ごとに、一覧表示します。
この画面から、新しい保険を登録したり、登録した保険を編集・削除できます。

設定項目を独立して入力可能

当ライフプランソフトでは、複雑で多様化する保険商品を効率よくシンプルに設定できるよう、次の項目を独立して入力できます。

をそれぞれ独立して入力できます。これにより、

など複雑な保険商品も、シンプルに入力することができます。

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

FP向けの勉強会を開催しています！

FPの方、お金のアドバイザーの方を対象に、実務力アップにつながる勉強会を開催しています。

当ライフプランソフトの活用勉強会（FPユーザー向け）

当ライフプランソフトの機能や使い方を学び、お客様にご満足いただけるコンサルティングの進め方も習得できます。
基礎から実践まで、3レベルに分かれています。

  • 8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう！
  • 8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPとしての実践的なスキルを身につけて、お客様の課題を解決し、お客様に喜んでもらえるFPを目指していく勉強会です。

  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


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