家計プラン名の編集・家計プランのコピー
まずは家計プラン一覧画面を表示
家計プラン名の編集と、家計プランのコピーはいずれも、家計プラン一覧画面で行います。
家計プラン一覧画面を表示する方法
- ログインの直後に表示される画面です
- 各画面の一番下に、家計プラン一覧画面へ移動するボタンがあるので、それを押します
家計プラン名を編集する
それぞれの家計プランの名前を、後で変更することができます。
プラン名を付けておけば、後で簡単に家計プランを探せるようになります。
プラン名を編集するには、家計プラン一覧画面で「▼編集・削除」を押します。
その後「プラン名を編集」のボタンを押して、プラン名を変更してください。
家計プランをコピーする
すでに作成した家計プランを、簡単にコピーできます。
家族情報、収入や支出の情報がすべてコピーされるので、まったく同じ内容の家計プランを簡単に作れます。
設定の一部だけを変更した類似の家計プランをいくつも作って、家計プラン同士で比較検討したい場合に、とても便利です。
家計プランをコピーするには、家計プラン一覧画面で「▼編集・削除」を押します。
その後「家計プランをコピー」ボタンを押してください。
コピー先のプラン名を設定し、「コピーする」ボタンを押します。
※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。
家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから
個人ユーザー向け無料Zoomセミナー
個人ユーザーの方は無料で参加できます!
FPユーザー向けの勉強会も開催中!
(Zoom参加OK・録画配信あり)
(Zoom参加OK・録画配信あり)