×

×

家計プラン名の編集・家計プランのコピー

まずは家計プラン一覧画面を表示

家計プラン名の編集と、家計プランのコピーはいずれも、家計プラン一覧画面で行います。

家計プラン一覧画面を表示する方法

  1. ログインの直後に表示される画面です
  2. 各画面の一番下に、家計プラン一覧画面へ移動するボタンがあるので、それを押します

家計プラン名を編集する

それぞれの家計プランの名前を、後で変更することができます。
プラン名を付けておけば、後で簡単に家計プランを探せるようになります。

プラン名を編集するには、家計プラン一覧画面で「▼編集・削除」を押します。

 

その後「プラン名を編集」のボタンを押して、プラン名を変更してください。

家計プランをコピーする

すでに作成した家計プランを、簡単にコピーできます。
家族情報、収入や支出の情報がすべてコピーされるので、まったく同じ内容の家計プランを簡単に作れます。

設定の一部だけを変更した類似の家計プランをいくつも作って、家計プラン同士で比較検討したい場合に、とても便利です。

家計プランをコピーするには、家計プラン一覧画面で「▼編集・削除」を押します。

 

その後「家計プランをコピー」ボタンを押してください。

 

コピー先のプラン名を設定し、「コピーする」ボタンを押します。

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

個人ユーザー向け無料Zoomセミナー

個人ユーザーの方は無料で参加できます！

FPユーザー向けの勉強会も開催中！
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会：

  • 10/20(日) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会：

  • 9/21(土) 空き家問題の解決法とFP相談でのポイントを学ぼう！
  • 10/20(日) 改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！


「FP勉強会」の公式サイトへ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジン・SNSもあります。

▲このページ一番上に戻る