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法人ユーザー管理画面

このページは、法人プランでご契約の法人の、法人管理者向けの解説ページです。

管理画面の表示方法

法人ユーザーの管理画面を表示できるのは、事前に手続きを済ませた法人管理者の方のみです。

画面右上のメニューボタンを押すと、下記のメニュー画面が出ます。
法人管理者の場合、メニュー画面内に「法人ユーザー管理画面へ」のボタンが表示されており、そのボタンを押すと、法人ユーザー管理画面を表示できます。

 

その「法人ユーザー管理画面へ」ボタンを押すと、以下のような法人ユーザー一覧画面が表示されます。
この画面が、管理画面のトップページにあたります。

法人ユーザーの新規追加

各法人様ごとに定められているユーザー数の範囲内で、ユーザーを追加することができます。

新たに法人ユーザーを追加したい場合は、上記のユーザー一覧画面の下部にある「ユーザーを新規追加」ボタンを押してください。
下記の画面が表示され、ユーザーを新たに追加できます。

登録済みユーザーを追加

すでに当ライフプランソフトにユーザー登録を済ませたユーザーを、法人の管理対象にすることができます。
その場合は、上記のユーザー一覧画面の下部にある「登録済みユーザーを追加」ボタンを押してください。
下記の画面が表示されます。

追加したいユーザーの、メールアドレスとログインIDを入力してください。
該当するユーザーが当ソフト内に存在していれば、その方はユーザー一覧画面に追加されます。

なお、登録したいユーザーのメールアドレスが、貴社のドメインではない場合、あらかじめそのユーザーの方にメールアドレスを変更してもらってください。
貴社のドメインに変更した後で、この画面を使ってユーザーを追加してください。

ユーザー情報の変更

すでに登録したユーザーの、氏名やメールアドレスをあとから変更することができます。
下記のユーザー一覧の画面で、そのユーザーの「変更」ボタンを押してください。

 

ユーザー情報を変更する画面が表示されます。氏名やメールアドレスをこの画面で変更してください。

特別操作画面

ユーザー一覧画面の「特別操作」のボタンを押すと、そのユーザーに対する様々な操作を行うことができます。
詳細は、以降の項目でご説明します。

法人ユーザーのパスワード初期化

貴社に所属する法人ユーザーが、ログインパスワードを忘れてしまった場合、その法人ユーザーのパスワードを初期化することができます。
パスワードの初期化は、特別操作画面 から行えます。

この機能を用いると、新たなパスワードが発行され、そのユーザーのメールアドレス宛に送信されます。

別のユーザーへ家計プランの引継ぎ

あるユーザーが作成した家計プランを、別のユーザーに引き継がせることができます。
退職者が作成した家計プランを、別のユーザーに引き継がせたい場合に、便利な機能です。

操作方法

まずは、誰から誰に、家計プランを引き継ぐのかを決めてください。
引継ぎ元ユーザーと、引継ぎ先ユーザーとを、事前に把握してから以下の操作を行います。

ユーザー一覧画面で、引継ぎ元ユーザーの「特別操作」ボタンを押してください。

特別操作画面が表示されるので、その画面で「別のユーザーへ家計プランを引き継ぎ」を選び、次の画面に進みます。

引継ぎ先ユーザーを選ぶ画面が出ますので、引継ぎ先ユーザーの行に表示されている「引き継ぐ」ボタンを押してください。
そのボタンを押すと、引継ぎ元ユーザーが作成したすべての家計プランを、引継ぎ先ユーザーに移すことができます。

法人ユーザーを削除

作成した法人ユーザーを削除することもできます。
ユーザー一覧画面で、削除したいユーザーの 特別操作 のボタンを押してください。

 

特別操作画面に、「このユーザーを削除」の選択肢がありますので、それを選んで実行してください。

なお、削除したユーザーは復活できません。
必要でしたら、ユーザーを削除する前に、削除したいユーザーが作成した家計プランを 別のユーザーへ家計プランを引き継ぎ を行ってください。

家計プランの引継ぎを終え、保有家計プランが0個になった状態で削除するとよいでしょう。

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

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