閉じる

閉じる

トップページ（家計プラン一覧）

ログイン直後のトップページは、登録した家計プランの選択画面、管理画面となっています。
この画面から、家計プランの作成、編集、削除を行えます。

家計プランのコメントを編集する

それぞれの家計プランに、コメントを書く（書いたコメントを編集する）ことができます。
コメントを書いておけば、後で簡単に家計プランを探せるようになります。

コメントを編集するには、「▼メニュー」を押します。

 

追加のボタンが表示されるので、「コメントを編集」のボタンを押してください。

 

コメントを編集し、「更新する」ボタンを押してください。

家計プランを編集する、複製する

すでに作成した家計プランを、簡単に複製できます。
家族情報、収入や支出の情報がすべてコピーされた、まったく同じ内容の家計プランを簡単に作れます。

設定の一部だけを変更した類似の家計プランをいくつも作って、家計プラン同士で比較検討したい場合に、とても便利です。

家計プランの複製するには、「▼メニュー」を押します。

 

追加のボタンが表示されるので、「家計プランの複製」ボタンを押してください。

 

複製先のプランのコメントを設定し、「複製する」ボタンを押します。

家計プランの検索（FPユーザーのみ）

家計プランのコメント内容で検索することができます。
FPユーザーの方は、多数の家計プランを登録できますが、検索機能を使うことで目的のプランを簡単に探すことができます。

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

FP向けの勉強会を開催しています！

FPの方、お金のアドバイザーの方を対象に、実務力アップにつながる勉強会を開催しています。

当ライフプランソフトの活用勉強会（FPユーザー向け）

当ライフプランソフトの機能や使い方を学び、お客様にご満足いただけるコンサルティングの進め方も習得できます。
基礎から実践まで、3レベルに分かれています。

  • 8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう！
  • 8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPとしての実践的なスキルを身につけて、お客様の課題を解決し、お客様に喜んでもらえるFPを目指していく勉強会です。

  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


当ソフト開発者が運営しているサイト「FP勉強会」へ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジンを発行しています。SNSもフォローください！

このサイト全体から検索

▲このページ一番上に戻る