家計プランの共有機能（概要）

作成した家計プランを、当ソフトをご利用の他のユーザーと共有する機能です。
主にファイナンシャルプランナーなどお金の専門家との相談で、利用することを想定した機能です。

あなたが作った家計プランを、他のユーザーにコピーするという方法で、共有を実現します。

共有したいと思った方からの操作が必要です

当ソフトで作成した家計プランが、勝手に誰かに共有されることはございません。
この点はご安心ください。
共有したいと思った人が、他のユーザーに共有する操作を行って初めて、共有が実現されます。

共有機能の活用場面例

個人ユーザーの場合

• このソフトで作った家計プランデータをFPに共有して、すぐに家計の診断をしてもらえる。
• 共有先のFPもこのソフトの知見があるため、相談がしやすい
• このソフトを利用しているFPから家計プランを共有してもらい、自分の画面に取り込むことができる
• FPが共有してくれた家計プランを、自分で自由に変更し、何パターンものシミュレーションができる

FPユーザーの場合

• お客様が作った家計プランを共有してもらって、すぐに相談を進めることができる
  （現状把握のシミュレーションを、FPが付きっきりで一緒に行う必要がなくなる）
• お客様に家計プランを作ってもらい、それを共有してもらうことで、FP側の作業削減（業務効率化）になる
• 顧客相談で作った家計プランを、相談終了後にお土産としてプレゼントすることができる

共有機能を使うための前提条件

まず、あなたが個人ユーザーかFPユーザーかを正しく把握している必要があります。
この違いを知りたい場合や、ご自身がどちらのユーザーかを知りたい場合は、個人ユーザーとFPユーザーの選択 のページをご覧ください。

以下では、個人ユーザーとFPユーザーの違いをご理解されているものとして、説明いたします。

 

個人ユーザーの方は、標準では次の動作となります。

• FPユーザーからはいつでも、家計プランを共有してもらうことができる。
• 自分から家計プランを共有するには、そのための設定変更が必要。共有先の相手は、共有機能を使えるFPユーザーのみ。
• 個人ユーザー間では、共有を行うことはできない。

 

FPユーザーの方は、標準では次の動作となります。

• 家計プランを共有する場合も、共有してもらう場合も、共有機能の利用登録が必要。
• その登録後に、個人ユーザーと家計プランの共有を行える。
• 共有機能の利用登録済みのFPユーザー同士でも、共有を行える。
• 家計プラン共有機能の利用登録（FPユーザー対象）についてはこちらをご覧ください

 

共有機能の詳細は、下記ページからご覧ください。

• 他ユーザーから共有された家計プランを受け取る場合はこちら
  （個人ユーザー・FPユーザー共通）
• （個人ユーザー対象）FPユーザーに家計プランを共有する場合はこちら
• （FPユーザー対象）家計プランを共有する場合はこちら

 

 

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※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

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