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家計プランの共有機能（概要）

作成した家計プランを、当ソフトをご利用の他のユーザーと共有する機能です。
主にファイナンシャルプランナーなどお金の専門家との相談で、利用することを想定した機能です。

あなたが作った家計プランを、他のユーザーにコピーするという方法で、共有を実現します。

共有したいと思った方からの操作が必要です

当ソフトで作成した家計プランが、勝手に誰かに共有されることはございません。
この点はご安心ください。
共有したいと思った人が、他のユーザーに共有する操作を行って初めて、共有が実現されます。

共有機能の活用場面例

個人ユーザーの場合

FPユーザーの場合

共有機能を使うための前提条件

まず、あなたが個人ユーザーかFPユーザーかを正しく把握している必要があります。
この違いを知りたい場合や、ご自身がどちらのユーザーかを知りたい場合は、個人ユーザーとFPユーザーの選択 のページをご覧ください。

以下では、個人ユーザーとFPユーザーの違いをご理解されているものとして、説明いたします。

 

個人ユーザーの方は、標準では次の動作となります。

 

FPユーザーの方は、標準では次の動作となります。

 

共有機能の詳細は、下記ページからご覧ください。

 

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
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当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会：

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  • 8/31(土) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾


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