閉じる

閉じる

【応用】レポート全体に相談顧客の氏名を簡単に反映させる方法

当ライフプランソフトは、家計プランのご家族情報に氏名を入力できません。これは、インターネット上での個人情報保護の観点から、入力できないようにしているためです。

しかし、FPユーザーの中には、相談顧客の氏名入りのレポートを作成したい方もいらっしゃいます。
そのようなFPユーザーのために、簡単にご家族の氏名入りレポートを作成できる仕組みを用意しています。

ご家族の氏名入りレポート作成の仕組み

Excel形式でレポートファイルを作成します。
Excel形式レポートのある一か所に、相談者の氏名を記入すると、自動的にExcelファイル全体にわたってその氏名が表示される仕組みです。

この仕組みにより、ネット上では個人情報を送信しなくとも、個人情報が含まれた家計分析レポートExcelファイルを作ることができます。

なお、Excel形式のレポートを編集するためには、ソフト利用者のパソコンにExcelのソフト(バージョン2007以降)をご用意いただく必要があります。Excel互換ソフトでも同じことができるかもしれませんが、動作保証外とさせていただいております。あらかじめご了承ください。

 

具体的な操作方法

※Microsoft Excel(バージョン2007以降)がインストールされていることを前提とします。

収入や支出等をソフトに登録

通常通り、収入や支出に関する項目を、ソフトに登録していきます。
この時点で、氏名など個人情報を入力する必要はありません。

家計分析レポートをダウンロード

家計分析レポートを作成し、パソコンにダウンロードします。
そのやり方は、家計分析レポートの作成とダウンロードのページでご説明しています。

ダウンロードしたら、Excel形式のレポートをパソコンで開いてください。

氏名の記入

家計分析レポートExcelファイルに「ご家族情報」というシートがあります。
下記画面で示す位置に、ご家族の氏名を入力してください。

 

この操作により、家計分析レポート中のさまざまな場所に入力した氏名が表示されるようになります。
レポート全体にわたり、一つ一つの氏名を書き換える必要がなく、大変便利です。

書き換えたExcel形式レポートの再印刷とPDF保存

書き換えたExcel形式レポートの再印刷とPDF保存のページをご覧ください。

 

 


※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

FP向けの勉強会を開催しています!

FPの方、お金のアドバイザーの方を対象に、実務力アップにつながる勉強会を開催しています。

当ライフプランソフトの活用勉強会(FPユーザー向け)

当ライフプランソフトの機能や使い方を学び、お客様にご満足いただけるコンサルティングの進め方も習得できます。
基礎から実践まで、3レベルに分かれています。

  • 8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
  • 8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPとしての実践的なスキルを身につけて、お客様の課題を解決し、お客様に喜んでもらえるFPを目指していく勉強会です。

  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


当ソフト開発者が運営しているサイト「FP勉強会」へ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジンを発行しています。SNSもフォローください!

このサイト全体から検索


▲このページ一番上に戻る