【応用】レポート全体に相談顧客の氏名を簡単に反映させる方法

当ライフプランソフトは、家計プランのご家族情報に氏名を入力できません。これは、インターネット上での個人情報保護の観点から、入力できないようにしているためです。

しかし、FPユーザーの中には、相談顧客の氏名入りのレポートを作成したい方もいらっしゃいます。
そのようなFPユーザーのために、簡単にご家族の氏名入りレポートを作成できる仕組みを用意しています。

ご家族の氏名入りレポート作成の仕組み

Excel形式でレポートファイルを作成します。
Excel形式レポートのある一か所に、相談者の氏名を記入すると、自動的にExcelファイル全体にわたってその氏名が表示される仕組みです。

この仕組みにより、ネット上では個人情報を送信しなくとも、個人情報が含まれた家計分析レポートExcelファイルを作ることができます。

なお、Excel形式のレポートを編集するためには、ソフト利用者のパソコンにExcelのソフト（バージョン2007以降）をご用意いただく必要があります。Excel互換ソフトでも同じことができるかもしれませんが、動作保証外とさせていただいております。あらかじめご了承ください。

 

具体的な操作方法

※Microsoft Excel（バージョン2007以降）がインストールされていることを前提とします。

収入や支出等をソフトに登録

通常通り、収入や支出に関する項目を、ソフトに登録していきます。
この時点で、氏名など個人情報を入力する必要はありません。

家計分析レポートをダウンロード

家計分析レポートを作成し、パソコンにダウンロードします。
そのやり方は、家計分析レポートの作成とダウンロードのページでご説明しています。

ダウンロードしたら、Excel形式のレポートをパソコンで開いてください。

氏名の記入

家計分析レポートExcelファイルに「ご家族情報」というシートがあります。
下記画面で示す位置に、ご家族の氏名を入力してください。

• 世帯主、配偶者、その他ご家族は、C列に「姓」を、D列に「名」を入力します。
• 子供は、K列に「姓」を、L列に「名」を入力します。

 

この操作により、家計分析レポート中のさまざまな場所に入力した氏名が表示されるようになります。
レポート全体にわたり、一つ一つの氏名を書き換える必要がなく、大変便利です。

書き換えたExcel形式レポートの再印刷とPDF保存

書き換えたExcel形式レポートの再印刷とPDF保存のページをご覧ください。

 

• キャッシュフロー表のカスタマイズ

 

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※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

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