×

×

家計分析レポートの作成とダウンロード

当ライフプランソフトでは、家計分析レポートを簡単に作成し、ダウンロードすることができます。

家計分析レポートを作成

入力画面で入力した収入や支出に関する情報をもとに、家計分析レポートを作成します。
レポートのタイトルを変更することもできます。
メモ欄に文字を入力しておくと、あとでレポートを探すときに便利です。

Excel形式とPDF形式

当ライフプランソフトでは、家計分析レポートとして、Excel形式とPDF形式の両方の形式でレポートを作成できます。

PDFファイルなら、タブレットやスマートフォンでも閲覧でき、印刷に優れています。
どの環境でも見ることができますが、作成に少々時間を要します。

レポートの作成時間を短くしたい場合は、Excel形式だけのレポートを作成してみて下さい。
Excelファイルなら、Excelのソフトで家計分析レポートのデザインや数値の一部を、後で独自に数値などを改変することもできます。

家計分析レポートのダウンロード

家計分析レポートが作成されると、この画面からダウンロードできます。
過去に作成した家計分析レポートも、ダウンロードできます。

家計分析レポート作成時のメモ欄に記入した文字は、このダウンロード画面にも表示されます。
過去のレポートを探す時に、メモ欄を入力しておくと便利です。

「▼メニュー」を押すと、メモの編集、レポートの削除を行うこともできます。

家計プラン1つにつき、過去20回分まで家計分析レポートをソフト側で保存しています。
この回数を超えそうな場合は、利用者の皆様のパソコンに家計分析レポートファイルを保存し、管理をお願いします。

レポートに遺族の家計分析を表示する方法

当ソフトでは、レポートに遺族の家計分析結果も表示させることができます。
例えば、以下の内容をレポートに追加させることができます。

なお、遺族の家計分析結果の表示は、配偶者が設定されている場合に限ります。

遺族の家計分析をレポートに表示させたい場合は、まず「家計シミュレーション結果」の画面に移動してください（下図参照）

この「家計シミュレーション結果」画面の末尾に、「レポートに遺族の家計分析も表示する」のチェックがあります。
ここにチェックを入れてレポートを作成すると、遺族の家計分析がレポートに出力され、保険の見直しなどで役立てることができます。

チェックを入れない場合のメリット

「レポートに遺族の家計分析も表示する」にチェックを入れない場合、遺族の家計分析はレポートに表示されなくなりますが、次のメリットもあります。

遺族の家計分析結果が必要ない場合は、チェックを入れずにレポートを作成してください。

 

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

 

 

ライフプラン応援隊
(個人ユーザーへのサポート企画)

みなさんの人生が豊かになることを、心から応援するFPの集まりです。
役立つマネーの情報、ライフプランソフトの活用法をお届けしたり、セミナーなどイベントを企画しています。

FPユーザー向けの勉強会も開催中！
(Zoom参加OK・録画配信あり)

当ライフプランソフトの操作方法や、FP業務への活用について学べる勉強会：

  • 8/31(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

FPの実践スキルを楽しく学べる、FP実務勉強会：

  • 7/28(日) Excelで作る！税・社会保険・医療介護費も考慮したキャッシュフロー表
  • 8/31(土) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾


「FP勉強会」の公式サイトへ移動します。

FPユーザー向けのメールマガジン・SNSもあります。

▲このページ一番上に戻る