家計分析レポートの作成とダウンロード

当ライフプランソフトでは、サーバー側で家計分析レポートを作成し、それをダウンロードする仕組みを採用しています。

家計分析レポートを作成

入力画面で入力した収入や支出に関する情報をもとに、家計分析レポートを作成します。
レポートのタイトルを変更することもできます。
メモ欄に文字を入力しておくと、あとでレポートを探すときに便利です。

Excel形式とPDF形式

当ライフプランソフトでは、家計分析レポートとして、Excel形式とPDF形式の両方の形式でレポートを作成できます。
PDF形式だと、どの環境でも見ることができますが、作成に少々時間を要します。

レポートの作成時間を短くしたい場合は、Excel形式だけのレポートを作成してみて下さい。

 

Excel形式とPDF形式の両方のファイル形式で家計分析レポートを作成できます。

PDFファイルなら、タブレットやスマートフォンでも閲覧でき、印刷に優れています。
Excelファイルなら、Excelのソフトで家計分析レポートのデザインや数値の一部を、後で独自に数値などを改変することもできます。

家計分析レポートのダウンロード

家計分析レポートが作成されると、この画面からダウンロードできます。
過去に作成した家計分析レポートも、ダウンロードできます。

家計分析レポート作成時のメモ欄に記入した文字は、このダウンロード画面にも表示されます。
過去のレポートを探す時に、メモ欄を入力しておくと便利です。

「▼メニュー」を押すと、メモの編集、レポートの削除を行うこともできます。

家計プラン1つにつき、過去20回分まで家計分析レポートをソフト側で保存しています。
この回数を超えそうな場合は、利用者の皆様のパソコンに家計分析レポートファイルを保存し、管理をお願いします。

レポートに遺族の家計分析を表示する方法

当ソフトでは、レポートに遺族の家計分析結果も表示させることができます。
例えば、以下の内容をレポートに追加させることができます。
（配偶者が設定されている場合に限ります）

• 世帯主(配偶者)が亡くなった場合に生じる支出と収入
• 遺族のキャッシュフロー表
• 遺族の資産推移グラフ
• 必要保証額

遺族の家計分析をレポートに表示させたい場合は、メインメニュー下部の「レポートを作成する」ボタン付近にある「レポートに遺族の家計分析も表示する」にチェックを入れて、レポートを作成してください。

ここにチェックを入れれば、遺族の家計分析がレポートに出力され、保険の見直しなどで役立てることができます。

チェックを入れない場合のメリット

「レポートに遺族の家計分析も表示する」にチェックを入れない場合、遺族の家計分析はレポートに表示されなくなりますが、次のメリットもあります。

• レポートの作成時間が短縮される
• レポートのPDFまたはExcelのファイル容量が小さくなる
• 通信環境が不十分な環境では、レポートのダウンロード時間が短縮される
• 性能が低めのパソコンやスマートフォンの場合、レポートを開く場合の処理負荷が小さくなる（処理待ち時間が短縮される）

遺族の家計分析結果が必要ない場合は、チェックを入れずにレポートを作成してください。

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

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